2014年6月中国4G手机市场分析报告

2014年6月,中国4G手机市场在售机型数量达到159款,较上月增加近30款,参与竞争的厂商数量也进一步增长到34家。随着智能手机市场一片红海,4G成为手机厂商竞争的新领域,但如今,4G手机市场的竞争也在日趋加剧,品牌及产品格局处于持续变动中。

    报告要点

    •品牌关注格局:三星独占两成关注度,OPPO诺基亚两强相争;前十品牌中就品牌排名波动,品牌格局不稳。

    •产品关注格局:三星 GALAXY S5(G9006V/联通版)仍以绝对优势领跑。参数: 5英寸及以上产品占据八席。

    •产品特征:4001-5000元价格段机型关注度猛增,4.6-5.0英寸机型数量最多,但5.1-5.5英寸机型最受用户青睐。1000万及以上像素机型关注度突破七成。

    • 1000元以下4G机型分析:红牛 V5(青春版/移动TD-LTE/1GB RAM)夺冠;1000-2000元4G机型分析:中兴 星星1号(16GB ROM)最受用户关注。

    一、品牌关注格局

    三星独占两成关注度,OPPO诺基亚两强相争

    6月中国4G手机市场上,共有34家厂商参与竞争,从关注格局来看,前十品牌累计占据85.8%的关注比例,其中三星独占两成关注度,其他品牌暂时难以望其项背。OPPO诺基亚分别以11.0%、10.3%的关注比例分居第二、三位。HTC、华为LG、vivo四家品牌关注度分布在5%-10%之间。其他上榜品牌关注度则均在5%以下。

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(图) 2014年6月中国4G手机市场品牌关注比例分布

    前十品牌中就品牌排名波动,品牌格局不稳

    与5月相比,本月最受关注的十家4G手机品牌中,九品牌排名波动,其中OPPO诺基亚排名上升,跻身前三之列。LG排名上升两位,酷派由上月的第十上升至第九。中兴旗下品牌中兴红牛本月取代一加跻身榜单。

             表  2014年5-6月中国4G手机市场品牌关注比例对比

排名 2014年5月 2014年6月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 三星 23.9% 三星 24.5%
2 HTC 10.1% OPPO 11.0%
3 OPPO 7.7% 诺基亚 10.3%
4 华为 7.5% HTC 9.3%
5 vivo 6.7% 华为 7.6%
6 诺基亚 6.5% LG 7.5%
7 中兴 6.4% vivo 5.7%
8 LG 5.9% 中兴 3.8%
9 一加 4.0% 酷派 3.6%
10 酷派 3.8% 中兴红牛NEW 2.5%
—— 其他 3.6% 其他 14.2%

二、产品关注格局

   (一) 产品关注型号

    三星 GALAXY S5(G9006V/联通版)仍以绝对优势领跑

    从产品关注来看,本月三星 GALAXY S5(G9006V/联通TD-LTE版)获得19.7%的关注比例,仍以绝对优势独占鳌头,且关注比例较上月增长2个百分点。OPPO诺基亚两款产品分别占据第二、第三位。

    从品牌归属来看,本月最受关注的十款4G机型分别来自三星OPPO诺基亚华为、HTC、LG、中兴、vivo、中兴红牛九家品牌旗下。整体来看,除冠军产品外,其他上榜产品关注度均在7%以下。

    参数: 5英寸及以上产品占据八席

    从主要参数来看,本月最受用户关注的十款4G机型中,八款产品的屏幕尺寸在5英寸及以上,Android系统机型占据九席。后置摄像头像素在千万以上的机型共有七款。从售价来看,五款机型价格在3000元以上,整体来说,目前4G手机价格还相对较高。

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(图) 2014年6月中国4G手机市场产品关注排名

          表 2014年6月中国4G手机市场最受关注的十款产品及主要参数  

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 摄像头像素(万) 6月30日报价
1 三星 (G9006V/16GB/联通版) 2014年 5.1 Android OS 4.4 1600 ¥4,999
2 OPPO Find 7(移动TD-LTE/标准版) 2014年 5.5 Android OS 4.3 1300 ¥3,498
3 诺基亚 Lumia 1020(EOS/32GB) 2013年 4.5 Windows phone 8 4100 ¥2,780
4 华为 Ascend P7(联通TD-LTE版) 2014年 5 Android OS 4.4 1300 ¥2,888
5 HTC One(32GB/单卡/国际版) 2013年 4.7 Android OS 4.1 400 ¥2,150
6 LG G3(D855/国际版/2GBRAM) 2014年 5.5 Android OS 4.4 1300 ¥4,550
7 HTC One m8t(移动TD-LTE版) 2014年 5 Android OS 4.4 400 ¥4,050
8 中兴 星星1号(16GB ROM) 2014年 5 MiFavor 2.3 800 ¥1,399
9 vivo Xplay3S(移动TD-LTE版) 2013年 6 Android OS 4.3 1300 ¥3,498
10 红牛 V5(青春版/移动TD-LTE/1GB RAM) 2014.3 5 nubia UI 2.0 V5版 1300 ¥799

(二) 不同价格段产品结构

    •4001-5000元价格段机型关注度猛增

    从价格关注格局来看,受三星旗舰机型三星 GALAXY S5(G9006V/联通版)6月价格调整质5000元以下影响,本月售价在4001-5000元之间的机型关注度猛增至32.9%,成为最受用户关注的价格段。1000-2000元、2001-3000元价格段机型关注度则均较上月出现不同幅度下降。

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(图) 2014年5-6月中国4G手机市场不同价格段产品关注对比

    (三) 不同屏幕尺寸产品结构

    •4.6-5.0英寸机型数量最多,但5.1-5.5英寸机型最受用户青睐

    从屏幕尺寸来看,本月搭载4.6-5.0英寸屏幕的机型数量最多,达到79款,其次为5.1-5.5英寸屏幕机型,数量接近40款。但从用户关注情况来看,5.1-5.5英寸最受用户青睐,获得45.6%的关注比例。

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(图) 2014年6月中国4G手机市场不同屏幕尺寸产品结构分析

    (四) 不同像素产品结构

    •1000万及以上像素机型关注度突破七成

    从后置摄像头像素来看,本月4G手机市场上,搭载千万及以上像素的机型数量最多,达到77款,同时获得74.1%的关注比例,为用户关注的绝对主流。目前搭载800万/870万像素的机型数量也为数不少,超50款,但其关注度却不足15%。

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(图) 2014年6月中国4G手机市场不同像素产品结构分析

 

三、热门机型分析:

    (一)1000元以下4G机型分析

    •红牛 V5(青春版/移动TD-LTE/1GB RAM)夺冠

    ZDC监测数据显示,6月1000元以下4G机型中,红牛 V5(青春版/移动TD-LTE/1GB RAM)高居榜首位,其次为酷派 8720L(移动TD-LTE版)与联想 A788t(TD-LTE移动版)。整体来看,千元以下4G手机市场基本为国产厂商的天下,十款机型分别来自中兴、中兴红牛、酷派、联想及华为荣耀旗下。国产厂商在千元以下4G手机市场堪称无对手。

         表 2014年6月中国4G手机市场售价1000元以下机型排行及主要参数  

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸 操作系统 后置摄像头像素(万) 6月30日报价
1 红牛 V5(青春版/移动TD-LTE/1GB RAM) 2014.3 5 nubia UI 2.0 V5版 1300 ¥799
2 酷派 8720L(移动TD-LTE版) 2013.11 5 Android OS 4.3 500 ¥700
3 联想 A788t(TD-LTE移动版) 2014年 5 Android OS 4.3 800 ¥660
4 酷派 8730L(移动TD-LTE版) 2013年 5.5 Android OS 4.3 800 ¥999
5 酷派 8705(移动TD-LTE版) 2014年 4.7 Android OS 4.3 500 ¥620
6 华为 荣耀3C(1GB RAM/移动TD-LTE版) 2014.5 5 Android OS 4.4 800 ¥998
7 华为 G620 2014.4 5 Android OS 4.3 500 ¥880
8 红牛 V5(能量版/移动TD-LTE/2GB RAM) 2014.3 5 nubia UI 2.0 V5版 1300 ¥999
9 中兴 Q505T(移动版) 2014年 4.5 Android OS 4.3 500 ¥678
10 酷派 8729(移动TD-LTE版) 2014.4 5.5 Android OS 4.3 800 ¥880

    (二) 1000-2000元4G机型分析

    •中兴 星星1号(16GB ROM)最受用户关注

    ZDC监测数据显示,6月中兴 星星1号(16GB ROM)仍为中国4G手机市场上中端机型的佼佼者。其次为小米3S,OnePlus One(16GB)排在第三位。整体来看,1000-2000元4G手机中,国产品牌席位下降,占据五席,与国际品牌平分天下。国际品牌中诺基亚、HTC、LG均有产品入围,其中诺基亚三款产品上榜,实力不容小觑。

         表 2014年6月中国4G手机市场售价1000-2000元机型排行及主要参数  

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸 操作系统 后置摄像头像素(万) 6月30日报价
1 中兴 星星1号(16GB ROM) 2014年 5 MiFavor 2.3 800 ¥1,399
2 小米 3S 2014年 5 Android OS 4.4 1300 ¥1,999
3 OnePlus One(16GB) 2014年 5.5 Color OS 1300 ¥2,000
4 诺基亚 Lumia 925(16GB) 2013年 4.5 Windows phone 8 870 ¥1,700
5 中兴 Grand S Ⅱ(移动TD-LTE/标准版) 2013年 5.5 Android OS 4.3 1300 ¥1,699
6 HTC Desire 816t(移动TD-LTE版) 2014年 5.5 Android OS 4.4 1300 ¥1,880
7 LG Optimus G Pro(F240K) 2013年 5.5 Android OS 4.1 1300 ¥1,700
8 诺基亚 636(联通TD-LTE版) 2014年 4.5 Windows phone 8.1 500 ¥1,299
9 诺基亚 638(移动TD-LTE版) 2014年 4.5 Windows phone 8.1 500 ¥1,199
10 OPPO R2017 2014年 4.7 Color OS 500 ¥1,599

    ZDC总结:

    整体来看,目前千元以下4G手机市场上,国产厂商占据着绝对的优势地位,牢牢把控着榜单。但在中端市场上,国产厂商的地位出现下滑,受到国际品牌的明显冲击。从未来趋势看,尽管国产厂商拥有运营商资源,但从根本来说,仍要靠产品质量、性价比、用户体验来说话。



文章来源:ZDC
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