2013年第一季度,中国智能手机市场的竞争更加激烈,品牌关注格局较上季度发生了明显变化。每况愈下的诺基亚逐渐摆脱阴影,本季度重新回归前三甲。三星则延续自己的优势,3月发布了一季度新品Galaxy第四代旗舰新机,这也成为第一季度整个智能手机市场最大的亮点。

    报告要点

    •品牌关注格局:三星领跑,其他品牌竞争激烈,与2012年第四季度相比,诺基亚重新回归前三甲。

    •产品关注格局:苹果iPhone 5(16GB)稳居首位,苹果与三星上榜产品数量占优,3000元以上机型占据绝对主流。

    •产品特征:1000-2000元价格段机型为用户关注主流,Android系统机型关注度超七成,1-3月Android关注度上升走势趋缓。

    •产品特征:双摄像头智能手机关注度超八成,800万/810万像素机型关注度为57.7%,1200万及以上像素机型关注度突破一成。双核手机关注度达到55.8%。

    •主流品牌关注比例走势:主流品牌分析:三星品牌上升势头显著,三星在售机型数量超百款,但苹果单款产品市场竞争力最高。

    一、市场概述

    •Android系统关注度增长速度放缓

    第一季度,Android仍为智能手机市场上最受关注的操作系统,累计获得超七成的关注度,但从增长趋势来看,较往常放缓。尽管越来越多的厂商在加入Android的行列,但Android机型同质化严重的现象也开始日益凸显。

    •大屏智能手机关注度上升态势显著

    第一季度智能手机市场上,采用4.6英寸以上大屏幕尺寸的智能手机在售数量累计达到180款,较1月增长了近20款,关注比例大幅增长了4.2个百分点。

    二、品牌关注格局

    •三星领跑,其他品牌竞争激烈

    第一季度,智能手机市场上三星以21.1%的关注比例领跑,也是唯一一家关注比例在两成以上的品牌。苹果、诺基亚分别以9.1%、8.3%的关注比例排在第二、第三位。HTC、联想竞争激烈,前者关注比例仅领先0.2%。华为、摩托罗拉排在第六、第七位,关注比例分布在5%-6%之间。其他上榜品牌关注比例均不足5%。

(图) 2013年Q1中国智能手机市场品牌关注比例分布

    •诺基亚重新回归前三甲

    与2012年第四季度相比,2013年第一季度智能手机品牌关注格局变化显著,十五家主流品牌中十一家品牌排名变动。其中诺基亚重新回归前三甲,华为、OPPO、步步高、魅族四家国产品牌排名均较上季度上升。

表  2012Q4-2013Q1中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名

2012年Q4

2013年Q1

品牌

关注比例

品牌

关注比例

1

三星

20.7%

三星

21.1%

2

苹果

9.2%

苹果

9.1%

3

HTC

8.9%

诺基亚↑

8.3%

4

联想

8.0%

HTC↓

7.8%

5

诺基亚

7.8%

联想↓

7.6%

6

摩托罗拉

6.3%

华为↑

5.6%

7

索尼移动

5.0%

摩托罗拉↓

5.1%

8

华为

4.7%

索尼移动↓

4.9%

9

小米

3.9%

小米

4.2%

10

中兴

3.2%

OPPO↑

3.9%

11

OPPO

3.1%

中兴↓

3.5%

12

LG

3.0%

步步高↑

3.3%

13

酷派

2.9%

酷派

3.2%

14

步步高

2.8%

魅族↑

2.8%

15

魅族

2.5%

LG↓

2.7%

——

其他

8.0%

其他

6.9%

苹果iPhone 5(16GB)稳居首位

    三、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •苹果iPhone 5(16GB)稳居首位

    第一季度智能手机市场上,苹果iPhone 5(16GB)以4.1%的关注比例最受用户关注,且领先优势明显。三星GALAXY Note II N7100(16GB)与诺基亚920分别排在第二、三位,但二者关注比例差距微乎其微,难分伯仲。

    •苹果与三星上榜产品数量占优

    十五款最受关注的产品中,苹果、三星上榜产品数量相对占据优势,均有三款产品入围。其余九个席位产品的品牌归属则较为分散,分别来自诺基亚、魅族、OPPO、步步高、小米、索尼、联想、HTC、华为旗下,九家品牌均有一款产品上榜。

    •3000元以上机型占据绝对主流

    从主要参数来看,十五款产品中,九款售价在3000元以上,其中4000元以上机型占据五个席位。另外,搭载800万及以上像素的机型同样为主流,占据十四个席位。


(图) 2013年Q1中国智能手机市场产品关注排名

表 2013年Q1中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数  

排名 

产品名称

上市时间

主屏尺寸(英寸)

操作系统

摄像头像素(万)

3月31日报价

1

苹果 iPhone 5(16GB)

2012年

4

iOS 6.0

800

¥4,870

2

三星 GALAXY Note II N7100(16GB)

2012.10

5.5

Android OS 4.1

800

¥5,199

3

诺基亚 920

2012年

4.5

Windows phone 8

870

¥4,300

4

苹果 iPhone 4S(16GB)

2011.10

3.5

iOS 5.0

800

¥4,000

5

魅族 MX2(16GB)

2012.12

4.4

Flyme 2.0

800

¥2,499

6

三星 I9300 GALAXY SIII(联通版)

2012.5

4.8

Android OS 4.0

800

¥3,650

7

OPPO X909(Find 5/16GB)

2013.1

5

Android OS 4.1

1300

¥2,998

8

步步高 vivo X1

2012.11

4.7

Android OS 4.1

800

¥2,498

9

三星 I9100 GALAXY SII(16GB)

2011.7

4.3

Android OS 2.3

800

¥2,300

10

小米 M2(Mi2/16GB)

2012.10

4.3

MIUI V4+原生Android

800

¥1,999

11

苹果 iPhone 4(8GB)

2011年

3.5

iOS 4.0

500

¥2,900

12

索尼 L36h(Xperia Z)

2013年

5

Android OS 4.1

1310

¥4,800

13

联想 K860i

2012年

5

Android OS 4.0

800

¥2,288

14

HTC X920e(Butterfly)

2012年

5

Android OS 4.1

800

¥4,100

15

华为 U9508
(荣耀四核爱享版)

2012.11

4.5

Android OS 4.0

800

¥1,899

  

Android机型关注度上升速度放缓

    (二) 不同价格段产品结构

    •1000-2000元价格段机型为用户关注主流

    从不同价格段产品关注情况来看,1-3月,1000-2000元价格段机型关注度均在三成以上,为用户关注主流。其次为2001-3000元价格段机型,3月此价格段产品关注度超过两成,达到22.0%。3001-4000元价格段产品关注度呈小幅下降走势。

(图) 2013年1-3月中国智能手机市场不同价格段产品关注对比

 

    (三) 不同操作系统产品结构

    •Android系统机型关注度超七成

    从操作系统来看,第一季度Android系统手机成为智能手机市场用户关注的绝对主流,获得76.9%的关注比例。其次为苹果iOS系统机型,关注度为9.1%。Windows Phone系统手机本季度关注度为7.3%,较上季度提升明显。Symbian与BlackBerry OS系统机型关注度持续下降,均在2%以下。


(图) 2013年Q1中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布

    •Android系统手机关注度上升走势趋缓

    从1-3月走势来看,市场主流Android系统机型关注度上升走势趋缓,3月其关注比例为77.3%,较1月小幅增长了1个百分点。苹果iOS系统机型关注度则呈明显下降走势,3月其关注度为8.3%,较1月下降了1.4个百分点。Windows Phone系统机型关注度小幅走高,3月达到7.6%,较1月增长0.6%。


(图) 2013年1-3月中国智能手机市场不同操作系统产品关注走势

双摄像头智能手机关注度超八成

    (四) 不同摄像头产品结构

    •双摄像头智能手机关注度超八成

    第一季度智能手机市场上,搭载前后双摄像头的机型累计获得84.1%的关注比例,居主流地位。搭载单摄像头的机型关注度为15.6%,不足两成。无摄像头机型关注度仅为0.3%。


(图) 2013年Q1中国智能手机市场不同摄像头结构产品关注比例分布

    (五) 不同像素结构

    •800万/810万像素机型关注度接近六成

    第一季度智能手机市场上,搭载800万/810万像素摄像头的手机用户关注集中,获得57.7%的关注比例,接近六成。其次为500万像素机型,关注度为25.1%。其他像素机型关注度均不足一成。


(图) 2013年Q1中国智能手机市场不同像素产品关注比例分布

    •1200万及以上像素机型关注度突破一成

    从1-3月走势看,800/810万像素机型尽管一直为用户关注的主流,但下降走势明显,3月其关注比例为55.3%,较1月大幅下降了3.6个百分点。1200万及以上像素机型关注度则上升趋势显著,3月其关注比例达到11.1%,超过一成,较1月增长了3.3个百分点。500万、300万/320万像素机型关注度走势相对稳定。


(图) 2013年1-3月中国智能手机市场主流像素产品关注走势

   

双核手机关注度达到55.8%,为主流

    (六) 核心结构

    •双核手机关注度达到55.8%

    ZDC统计数据显示,第一季度智能手机市场上,采用双核心的智能手机备受用户青睐,累计获得55.8%的关注比例,占据半壁江山。其次为四核手机,获得34.5%的关注比例,单核手机关注度不足一成。八核手机3月份才上市,目前在售数量很少,且售价不菲,因此关注度相对较低,不足1%。


(图) 2013年Q1中国智能手机市场不同核心产品关注比例分布

    (七) 不同屏幕尺寸结构

    •4.1-4.5英寸机型为用户关注主流

    第一季度智能手机市场上,采用4.1-4.5英寸的机型为用户关注的主流,关注比例达到32.9%,3.6-4.0英寸与4.6-5.0英寸机型关注度均在两成以上,其中前者略高4.6个百分点。3.1-3.5英寸机型关注度为12.3%。3.0英寸以下小屏及5.0英寸以上超大屏机型关注度相对较低,均不足一成。


(图) 2013年Q1中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    •4.6-5.0英寸机型关注度上升明显

    从1-3月走势看,4.6-5.0英寸大屏智能手机关注度呈明显上升走势,3月其关注比例达到22.7%,较1月增长了3个百分点。5.0英寸以上超大屏手机3月关注度为7.6%,较1月增长了1.2%。其他屏幕尺寸机型关注度均呈不同幅度的下降走势。


(图) 2013年1-3月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注走势

主流品牌:三星品牌上升势头显著

    四、主流品牌分析:

    (一)主流品牌关注比例走势

    •三星品牌上升势头显著

    ZDC监测数据显示,1-3月智能手机市场五家主流品牌中,三星关注度上升走势显著,尤其3月在发布了第四代Galaxy S旗舰新品后,关注度上升明显,达到21.8%,较1月增长了1.2个百分点。苹果品牌3月则受售后服务门影响,关注比例下滑了1.4个百分点,3月为8.3%。诺基亚走势相对平稳。HTC品牌关注度呈先升后降走势,联想关注度下降。


(图) 2013年1-3月中国智能手机市场主流品牌关注比例走势

    (二)主流品牌在售产品数量对比

    • 三星在售机型数量超百款

    ZDC监测数据显示,第一季度智能手机市场五家主流品牌中,三星在售产品数量最多,达到117款。其次为联想,在售智能机数量为61款。HTC稍逊一筹,在售机型累计为56款。诺基亚在售智能手机有34款。坚持精品战略的苹果,不同版本在售机型数量为14款。


(图) 2013年Q1中国智能手机市场主流品牌在售产品数量对比

    (三)主流品牌单品关注率对比

    • 苹果单款产品市场竞争力最高

    对比五家主流品牌的单品关注率来看,苹果品牌最高,达到0.65%,精品战略的作用明显。其次为诺基亚,单品关注率为0.25%。三星与HTC单品关注率接近,分别为0.18%、0.14%。联想相对最低,为0.12%。

    (注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)


(图) 2013年Q1中国智能手机市场主流品牌单品关注率对比

 


 
 
 
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0914269 说:
是说要给华为断货的某美国良心企业吗? ...
0914268 说:
他老弟不去救济收购?借壳闻泰科技上市了啊 ...
长龙鑫 说:
现在是2018年了,马上2019年了,深圳市长龙鑫电子有限公司 ...
长龙鑫 说:
深圳市长龙鑫电子有限公司 ...
0914265 说:
知识精英说起话来果然没谱 ...
0914264 说:
模仿湖南人写的越来越像了 ...
0914263 说:
拿下三星指日可待啊 ...

 
 
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